Společnost David Šimana, PFP - Firemní & rodinné finance se zaměřuje na komplexní správu financí pro firmy i rodiny v oblasti Plzně a okolí. Nabízí individuální přístup a řešení, která jsou přizpůsobena konkrétním potřebám klientů, a to včetně oblastí jako je budování majetku, poskytování úvěrových služeb včetně hypoték pro podnikatele, investiční plánování nebo zajištění finančních rizik. Klíčovou složkou služeb je strategické finanční plánování, které pomáhá klientům dosahovat dlouhodobé stability a finanční nezávislosti.
Tato poradenská činnost vyniká na trhu především důrazem na důvěryhodnost a transparentní fungování, které jsou podpořeny licencí České národní banky i prestižní certifikací PFP udělenou EFPA ČR. Ta zaručuje vysokou úroveň odbornosti i etických standardů. Místo běžného zprostředkování produktů získávají klienti detailně zpracovaný finanční plán a dlouhodobého partnera. Rozšíření služeb o koncept "family office" zahrnuje spolupráci s místními partnery například v právních otázkách nebo při oceňování majetku, což klientům umožňuje promyšleně plánovat svou finanční budoucnost.
| Webové stránky | Počet hodnocení | Hodnocení |
|---|---|---|
| 47 | 5.0 / 5 | |
| 14 | 5.0 / 5 | |
| firmy | 17 | 92.0 / 100 |
