David Šimana, PFP působí jako finanční poradce se sídlem v Plzni a zaměřuje se na komplexní finanční plánování určené jak podnikům, tak jednotlivcům. Má za sebou více než sedm let odborné zkušenosti, během nichž asistuje klientům při rozhodování v oblasti hypoték, investic i pojištění. Disponuje certifikací PFP (Poradce Finančního Plánování) udělenou asociací EFPA ČR, což svědčí o vysoké úrovni odbornosti a dodržování etických standardů.
Individuální a otevřený přístup tvoří základ práce Davida Šimany, přičemž každé řešení je přizpůsobeno potřebám konkrétního klienta. Jeho nabídku vyhledávají zejména podnikatelé, majitelé firem, OSVČ, manažeři i profesionálové z IT a zdravotnictví; pro tyto skupiny poskytuje také rozšířené služby family office. Spolupracuje s významnými bankovními a pojišťovacími společnostmi, díky čemuž zajišťuje široké portfolio možností. Jeho cílem je navazovat dlouhodobé partnerské vztahy a podporovat klienty při budování finanční stability i majetku.
| Webové stránky | Počet hodnocení | Hodnocení |
|---|---|---|
| 33 | 5.0 / 5 | |
| 14 | 5.0 / 5 |
